Småskurken Franz nekter å bli med i et forbrytersyndikat som vil ha ham som håndlanger. Etter seg får han gangsteren Bruno, som prøver å søke opp Franz’ prostituerte kjæreste. Men når de vel møtes, skjer ingenting i henhold til planen. Franz og Bruno blir venner og innleder et samarbeid. Et trekantdrama oppstår når Joanna og Bruno innleder en affære, samtidig som trioen legger større kriminelle planer.
Tysk, Engelsk
Norsk